2月26日上午，市场传闻25粗钢将压减5000万吨，明年压产2000万吨，27年压产1000万吨，或者说钢铁供给侧改革2.0版，此消息一出，螺纹钢、热卷短线日唐山迁安地区松汀钢铁，普方坯资源涨40，执行3100出厂。

  废钢方面，商家午后恐跌情绪已经消去大半，今日255家钢厂到货量53.02万吨，+2.14万吨。

  整体钢材数据表现较好，上午关于粗钢压减5000万吨的消息(有待查证)，市场情绪受到提振，价格趋势对冲了部分关税担忧带来的影响。但从实际成交来看，贸易商多数较为谨慎，交投情绪不佳。预计卷螺现货短期走势以区间震荡为主。

  今天的重头戏无疑是粗钢压减5000万吨的消息，虽然这个力度绝大部分人都不认可。但盘面大涨认可了，或者认可的不是粗钢压减，而是25年供给侧改革2.0版的预热或者说对两会的预期。

  从动机上，是有可能的。首先，国内钢铁行业正在力行双碳目标的实现。而钢铁行业是碳排放的大多数来自之一，约占全国总排放量的15%。减产5000万吨粗钢或者减产其他数字的目标，相当于减少约1亿吨的碳排放(按吨钢碳排放2吨估算)，这对实现碳中和目标具备极其重大意义。另外，国内钢铁行业长期面临产能过剩问题，减产有助于优化产能结构，淘汰落后产能，推动行业高质量发展。

  中国经济正从快速地增长转向高水平质量的发展，钢铁行业作为传统高耗能行业，对过剩产能的限制和优化是转变发展方式与经济转型的重要一步。所以从动机来说，是有可能的，虽然具体数字和执行方式可能和传闻的会有较大出入。

  影响方面：①5000万吨的减产规模相当于全国粗钢产量的约5%，这将显著减少市场供应。减产可能会引起钢材库存下降，尤其是在建筑用钢(螺纹钢、线材)和热轧卷板等主要品种上。而对铁矿来说，中国是全球最大的铁矿石进口国，减产将减少对铁矿石的需求，可能会引起铁矿石的金额下跌。

  ②钢铁产能大多分布在在河北、江苏、山东、辽宁等地。河北作为全国最大的钢铁生产基地，可能承担较大比例的减产任务。大型国有钢厂(如宝武集团、河钢集团)可能通过技术升级和产能优化完成减产目标，而中小型私营钢厂可能面临更加大的关停压力。因为大型钢厂通过技术升级和产能优化可能更好地适应减产政策，而中小型钢厂可能面临更加大的生存压力，行业集中度可能进一步提高。

  但是，政策执行难度也会非常高，钢铁行业是国民经济的重要支柱，大规模减产可能对GDP增长和就业产生一定负面影响。减产5000万吨需要强有力的政策执行和监管，地方政府的执行力度可能因经济压力而打折扣。

  今日早盘，黑色系板块稍有分化，其中，期钢伴随着成交放量，上午盘中异动拉升，一举收复了昨日的下跌，日内波动显著增大，而原料端仍维持弱势，铁矿进一步回调，焦炭在创出新低后，虽稍有回升，但幅度明显偏低。

  建材24个市场中，8个市场涨10-20元/吨，7个市场跌10-30元/吨，螺纹钢20mmHRB400E平均价格3399元/吨，较上个交易日下调2元/吨。

  热卷24个市场中，1个市场涨10元/吨，5个市场跌10-20元/吨，4.75热轧板卷平均价格3417元/吨，较上个交易日下调2元/吨。

  中厚板23个市场中，1个市场涨10元/吨，9个市场跌10-40元/吨，14—20mm普中板平均价格3513元/吨，较上个交易日下调6元/吨。

  2月26日黑色系螺纹钢主力涨41，收报3339，涨幅1.24%；热卷主力涨40，收报3432，涨幅1.18%；焦煤主力跌6，收报1088，跌幅0.55%；焦炭主力跌16，收报1665.5，跌幅0.95%；铁矿石主力跌8，收报812，跌幅0.98%。

  综合来看，当前，市场多空消息频出，一方面，5000万吨的“小作文”强力刺激了多空双方的神经，另一方面，钢材反倾销的国家还在不断扩张，使得盘面波动明显加大。

  不过，从现实层面来看，即使今天没有“小作文”的刺激，钢价也难以形成过深的下跌，目前，电炉已来到盈亏线附近，而原料端的连续下跌，侧面表明钢厂高炉产量并未显著增加，所以钢材基本面仍是钢价挺价的基础，由于“小作文”带来的市场情绪略有改善，预计明日现货偏强运行，幅度0-30元。

  据市场机构调查与研究显示：本期，建材产量448.65万吨，环比增加29.20万吨，总库存1474.33万吨，环比增加29.58万吨，表需419.07万吨，环比增加114.79万吨；热卷产量411.38万吨，环比增加5.9万吨，库存551.37万吨，环比增加9.41万吨，表需401.97万吨，环比增加3.14万吨；合计建板总产量1169.65万吨，环比增加36.10万吨，总库存2547.27万吨，环比增加21.61万吨，表需1148.04万吨，环比增加129.45万吨。

  本期，钢材数据供需双增，库存基本维持平稳，基本面较上周进一步好转。分项来看，建材产量小幅回升，其增量大多数来源于高炉，不过在钢厂有意控产之下增量不多，而表需在终端逐步复产下，回升速度依旧可观，此外，库存方面，厂库维稳，社库小幅回升，表明钢材资源出库无压力；热卷方面，库存也并无累积痕迹，产需维持弱平衡，不过，由于越、墨两国的反倾销调查，后续库存还有待观察。总的来看，当前，钢材基本面并无直观矛盾，整体库存即将来到拐点，随着需求持续回升，基本面有望逐步优化，对钢价仍有较好的支撑。

  据百年建筑调研，截至2月25日，样本建筑工地资金到位率为56.47%，周环比上升1.09个百分点。其中，非房建项目资金到位率为58.22%，周环比上升1.17个百分点；房建项目资金到位率为47.9%，周环比上升0.67个百分点。

  从最新调研来看，元宵节后，终端资金到位情况逐步改善，不过，存在较强的地域特征，主要集中于华东的国企施工和西南的央企施工，同时，各地钢材价差正逐步拉大，反映出资金对钢材需求的重要性。从近期央行动作来看，仍在向市场投放流动性，支持银行加大信贷投放力度，以及政府的债券发行，而随着资金的进一步落地，别的地方终端工地的资金到位率也将环比改善，目前建材需求量开始上涨暂未见顶，后续有望助力钢价上行。

  2月26日，迁安九江对部分产品出厂价格做调整，以“2月26日迁安九江品种线材招标价格调整信息”为基准，具体调整情况如下：

  3、冷镦钢上调20元/吨，现Φ6.5mmML08AL冷镦钢执行价格为3500元/吨。

  2月26日，成实对部分产品出厂价格做调整，以“2月25日成都成实建筑钢材价格下调30元/吨”为基准，具体调整情况如下：

  2月26日，铭福钢铁对部分产品出厂价格做调整，以“2月25日山西铭福钢铁出厂价格部分下调30元/吨”为基准，具体调整情况如下：

  2月26日，龙钢对部分产品出厂价格做调整，以“2月25日陕钢西安建筑钢材市场价格稳定”为基准，具体调整情况如下：

  2月26日，德胜昆明对部分产品出厂价格做调整，以“2月25日德胜昆明建筑钢材市场价格下调30元/吨”为基准，具体调整情况如下：

  2月26日，双友对部分产品出厂价格做调整，以“2月25日双友建筑钢材市场价格下调30元/吨”为基准，具体调整情况如下：

  2月26日，新抚钢对部分产品出厂价格做调整，以“2月25日新抚钢建筑钢材市场价格下跌20元/吨”为基准，具体调整情况如下：

  2月26日，四川德胜对部分产品出厂价格做调整，以“2月25日四川德胜建筑钢材市场价格下调20元/吨”为基准，具体调整情况如下：

  2月26日，冀南钢铁对部分产品出厂价格做调整，以“2月25日冀南钢铁价格稳定”为基准，具体调整情况如下：

  2月26日，昆钢对部分产品出厂价格做调整，以“2月25日昆钢建筑钢材市场价格下调30元/吨”为基准，具体调整情况如下：

  2月26日，凤钢对部分产品出厂价格做调整，以“2月25日凤钢建筑钢材市场价格下调30元/吨”为基准，具体调整情况如下：

  2月26日，玉溪仙福对部分产品出厂价格做调整，以“2月25日玉溪仙福建筑钢材市场价格下调30元/吨”为基准，具体调整情况如下：

  2月26日，玉昆钢铁对部分产品出厂价格做调整，以“2月25日玉昆钢铁建筑钢材市场价格下调30元/吨”为基准，具体调整情况如下：

  2月26日，福建三钢对部分产品出厂价格做调整，以“2月18日福建三钢部分钢材品种出厂价格调整信息”为基准，具体调整情况如下：

  4、中厚板维持上期基价不调整，现16-20mm*2000Q235B中厚板执行价格为4100元/吨。

  5、低合金板维持上期基价不调整，现16-20mm*2000Q355B低合金板执行价格为4300元/吨。

  6、造船板维持上期基价不调整，现16-20mm*2000CCSB造船板执行价格为4400元/吨。

  7、月贴息率，第一档1.25‰ ，第二档1.45‰ ，第三档1.85‰。

  2月26日，南钢对部分产品出厂价格做调整，以“2月25日南钢建筑钢材市场价格下调30元/吨”为基准，具体调整情况如下：

  2月26日，日照钢铁对部分产品出厂价格做调整，以“2月25日日照钢铁热轧板卷价格下调40元/吨”为基准，具体调整情况如下：

  2月26日，天津震翔对部分产品出厂价格做调整，以“2月25日天津震翔带钢出厂价格下调10元/吨”为基准，具体调整情况如下：

  2月26日，东海钢铁对部分产品出厂价格做调整，以“2月25日东海钢铁带钢价格下调20元/吨”为基准，具体调整情况如下：

  2月26日，山西晋钢对部分产品出厂价格做调整，以“2月25日山西晋钢各品种出厂价格部分下调20-30元/吨”为基准，具体调整情况如下：

  4、拉丝材维持上期基价不调整，现Φ6.5mmQ195拉丝材执行价格为3420元/吨。

  2月26日全国钢材市场价格稳中下跌。市场小作文影响，期钢大面积上涨，焦炭第十轮提降落地，原料支撑有限，今日钢材数据显好，预计明日钢材市场价格偏强运行。

  今天市场一共有两大利好，第一是传闻5000万吨的粗钢压减，且明年和后年还分别有2000万吨与1000万吨，第二则是今日小样本五大材数据的向好，前者有关减压的线%以上，但数量不确定，后者则要关注库存拐点的出现，炒作就如同击鼓传花，预计明日钢价持稳个涨，幅度0-30元。(仅供参考，不做投资建议)

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